Ну и, наконец, третий эшелон акций представляет собой все те акции, которые по различным причинам не вошли в первые две категории. Сбербанк, Газпром, Норильский Никель, Роснефть – акции всех этих компаний можно смело отнести к «голубым фишкам». При этом индекс может быть хорошим вариантом не только в кризис, но и для долгосрочного инвестора, который может спокойно перенести просадку в 50% (актуально для рынка вообще, а для мелких волатильных акций — особенно). Кроме того, на акциях такого типа любят зарабатывать посредством «надувания» цены, когда неизвестная компания «раскручивается» циклом статей и цена ее акций повышается — после чего держатель сбрасывает свой пакет.
Стратегии инвестирования в акции второго и третьего эшелона
- Акции иностранных компаний, например Yandex или Polymetal и депозитарные расписки, например РусАгро или Глобалтранс, относят к другим финансовым инструментам.
- Применительно к эшелонам более чем уместно применять базовую концепцию разумного инвестирования – диверсификацию.
- «Розовые листы» просто предоставляют котировки брокеров и дилерских центров для этих бумаг, OTCBB имеет свои критерии для размещения бумаги, но они гораздо более лояльны, чем не крупных биржах.
- Работая с такими бумагами инвестору не обязательно акцентировать внимание на ежедневном изменении цены, объемов, волатильности и других классических торговых показателей.
- Если мы вспомним пример, приведенный в начале главы, то вам нужно будет продать 100 акций по 90 рублей.
- «Уже потом, после ряда неудачных сделок приходит осознание важности фундаментального анализа, но для него нужна информация о компании.
Помимо бумаг первого ( голубые фишки ) и второго эшелонов есть акции третьего эшелона, сюда входят ЦБ, выпущенные компаниями с малой капитализацией. Итого, акции второго эшелона — это ценные бумаги компаний с капитализацией в 3 – 10% раз ниже тех, которые входят в перечень «голубых фишек». Инвесторы, приобретая акции таких компаний на третьем эшелоне, имеют шанс получить значительную прибыль в результате роста цены акций вместе с ростом компании. Обычно акции второго и третьего эшелона имеют меньше публичной информации, чем акции компаний с листингом на главных биржах.
Особенно если в последнее время общая капитализация компании резко снижается (а это могут быть и сезонные колебания стоимости). Можно получить убыток, даже фактически не начав торговлю на бирже. Спланировать рост или падение цены практически невозможно. Но нередко оказываются переоцененными и в последующие 12 – 24 месяца стоимость их ценных бумаг падает на 75 – 80%.
Большая часть «жемчужин» — крепкие компании, которые платили отличные дивиденды, несопоставимые с выплатами по «голубым фишкам». Суть такой политики заключается в том, что акционерное общество объявляет о намерении выплатить определенную часть чистой прибыли, например 50%, в виде дивидендов. Для этого нам пришлось поближе познакомиться с дивидендной политикой акционерного общества, которая часто прописана в уставе компании или в отдельном документе. Ведь, по сути, мы провели первичный отсев компаний.
И удваивает позицию, немножко опуская среднюю.К сожалению, бумага падает еще на 5%. У вас должен оставаться либо свободный кэш (денежные средства), либо какие-либо другие акции, которые вы можете при нужде продать, чтобы усреднить проблемную позицию. Оттуда, кстати, опять прошел отскок, совсем недавно.Но кто поручится за то, что через неделю не выйдет еще какой-то негатив и в бумаге не найдется новое дно, уже на двух рублях? Некоторым.Но затем акция ушла на 5 рублей. Купив бумагу слишком высоко, вы можете оказаться заложником продолжающегося нисходящего тренда, SCAM проекты который может очень быстро съесть все ваши деньги.Как все же определить такое дно?
Даже для ликвидных акций бывают периоды, когда их торги характеризуются низкими объемами. Ведь если вы купили акции, а их стоимость начала снижаться, при высокой волатильности за одно и то же время вы потеряете гораздо больше, чем при низкой. Волатильность, как характеристика обращения акций, с одной стороны, влияет на потенциальную доходность ваших инвестиций. Чем ликвидней ценная бумага, тем уже спред. Ликвидность или же способность акции превращаться в наличные деньги без потери курсовой стоимости, это очень важный показатель. Но не о теоритических TeleTrade мошенники их аспектах, а об их практических качествах, которые ценятся на фондовом рынке.
Начинаем год правильно! Что купить под пассивный доход в январе?
Такая низкая волатильность накладывает ограничения на возможности инвесторов зарабатывать на изменении стоимости голубых фишек. Изменение цены даже на 5% происходит нечасто. В течение одной торговой сессии разница между максимальной и минимальной ценой составляет в пределах 1-2%.
Как вложиться в акции второго эшелона?
Соответственно, акции второго эшелона можно расценивать как среднерисковые инвестиции. Что же представляют собой те самые акции второго эшелона? Их всего три – то есть акции бывают первого, второго и третьего листинга или эшелона. Институциональные инвесторы не инвестируют в акции третьего эшелона.
В течение одной торговой сессии разница между максимальной и минимальной ценой составляет в пределах 1–2%. Например, разница между ценой покупки и продажи по акциям Газпрома составляет в пределах 10 коп., что составляет всего 0,7% от цены. Высокая активность торгов объясняет, почему спред по таким акциям находится в разоблачение афер очень узком диапазоне. Все это определяет высокий интерес к акциям со стороны инвесторов. В целом для примера, биржевой индекс NASDAQ или Dow Jones полностью состоят из акций “голубых фишек”.
Всё это в сумме и привлекает потенциальных инвесторов. У них меньше капитализация, невысокая начальная стоимость ценных бумаг. То есть рост или падение цены на 5 – 10% в течение 1 – 2 недель для них является обычным явлением.
ПРАЗДНИКИ ЗАКОНЧИЛИСЬ! Пассивный доход: метрики рынков за неделю в инфографике
- Понятие эшелон акций равноценно параметру «уровень листинга».
- Как уже писали ранее, само по себе отнесение акции к тому или иному эшелону мало что значит для розничного инвестора – есть риски и возможности в каждом эшелоне.
- В результате продать имеющиеся на руках бумаги без потерь (да и просто быстро продать) оказывается весьма проблематично.Небольшое количество желающих покупать и продавать бумаги определяет значительный спред.
- Отсюда понятно, что инвестирование в акции первого эшелона, в целом, более привлекательно, так как компании-эмитенты таких бумаг имеют большую капитализацию, более прозрачны и ликвидны.Но выбор уровня листинга или эшелона зависит от самого инвестора, его целей и стратегии инвестирования.
- Даже в случае существенных просадок в стоимости ценных бумаг инвестор все равно останется с доходом за счет акций «голубых фишек».
- Все это делает торговлю такими ценными бумагами похожей на игру в рулетку.
- Обратный сценарий не исключен, акции Мультисистемы подешевели более чем в 10 раз за 1,5 года.
Главное для таких инвесторов – стабильность и надежность. Объем торгов – это количество и стоимость акций, купленных и проданных за определенной промежуток времени. Волатильность – это степень изменчивости цены акций за определенный промежуток времени. Например, вы покупаете акции некоторой компании по 50 р. Это очень важный показатель, ведь именно он определяет, насколько быстро инвестор сможет купить или продать ценные бумаги по текущей рыночной цене.
Именно с таких акций следует начинать инвестору свою деятельность. Термин «голубые фишки» можно воспринимать как синоним акциям первого эшелона. Нередко именно доход с таких акций и составляет порядка 70 – 80% от всего дохода владельца инвестиционного счета. Список предусматривает возможность перехода в карточку каждой ценной бумаги.
Во-вторых, в ближайшие месяцы на отечественном рынке весьма вероятна коррекция, которая позволит инвесторам купить акции «третьего эшелона» по более низким ценам. Во-первых, из трех основных видов анализа, применяемых на рынке акций (технического, факторного и фундаментального) в отношении «третьего эшелона» работает только фундаментальный анализ. У эмитентов акций «третьего эшелона» в силу небольшого размера их бизнеса часто есть потенциал для заметного роста. И некоторые из них все смелее смотрят в сторону акций компаний «третьего эшелона».
Список акций компаний третьего эшелона
А акции ОВК, возможно, отреагировали на публикацию финансовой отчетности по РСБУ, где были отмечены удвоение выручки в первом квартале 2024 года и рост чистой прибыли на 32%, допускает Щукина. Но и в этом случае масштаб подъема акций уже выглядит избыточным, высоки риски снижения», — указывают они в обзоре. «Восходящий импульс имел причину — ранее появились новости, что группа Т-банка выкупила контрольные доли в факторинговом бизнесе компании.
Практически все аналитики без исключения утверждают, что рассматривать для инвестирования ценные бумаги третьего эшелона не стоит. Например, фаворитом по капитализации среди компаний второго эшелона не первый год в РФ занимает Башнефть. Работа с акциями второго эшелона — это более рискованная торговля, нежели при использовании «голубых фишек». Акции 1 эшелона создадут фундамент и надежную опору портфелю, а бумаги 2 и 3 эшелонов – «топливо» для быстрого роста. Спекулянты «разгоняют» цену акций по стратегии Pump&Dump, то есть умышленно «надувают» пузырь в акциях, загоняя в бумагу инвесторов, а потом фиксируют прибыль.
При принятии решения об инвестициях в такие акции необходимо учитывать все факторы и выбирать компании с осторожностью. Инвестирование в такие акции может быть более рискованным, но при правильной стратегии может принести высокую прибыль. Более низкая цена акции позволяет инвесторам с меньшими суммами начать инвестировать и при этом получить возможность заработка на росте цен акций. Индивидуальные инвесторы имеют возможность принять участие в успехе компаний и использовать акции как средство для достижения своих финансовых целей. Инвестирование в акции позволяет заработать на росте стоимости акций и получать дивиденды, которые выплачиваются компаниями своим акционерам. Акции играют важную роль на рынке инвестиций, предоставляя инвесторам возможность стать собственниками компаний и получать долю от их прибыли.
